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    山西快乐十分钟:小米上哪找米?

    投中网   |   杨健楷
    2019-08-20 19:00:46

    不论如何,小米还是得铁了心,毕竟,除了手机和IoT,无路可退。

    快乐十分是人控制的吗 www.689qx.com 8月20日港股盘后,小米公布了中报,中报数据显示,小米二季度实现营收519.51亿元,同比增14.8%,期间利润19.56亿元。经调整后净利润36.35亿元,同比增71.7%。

    IDC数据显示,小米二季度国内出货量同比微涨2%,达1450万台。在华米OV四大阵营中,小米出货涨幅垫底,远逊于华为和vivo动辄超20%的涨幅。

    进入世界500强、北漂九年终于买房...这些大动作都没能打动资本市场。尽管小米花了很大气力,才交出这么一份好看的财报,但对互联网新经济概念向来“性冷淡”的港股市场,并不会对一个在红海市场中处于追赶态势的非龙头企业眉来眼去。

    小米组合拳

    从2018年一季度到2019年二季度,由于主力手机战场的拖累,小米营收的同比增速从超过一倍逐渐降到了不足20%。增长红利不再,已经上市的小米又面临来自资本市场的拷问,该怎么办?

    上市只是小米的起点,在上市之后,无论是在新品发布,还是人事任命和组织架构调整上,小米进入了一个出“连环”组合拳的时期。尤其是在今年上半年,小米动作之频繁,令人目不暇接。

    CV智识按照时间顺序对小米新品发布会和人事组织变动进行了梳理。

    纵观小米上市一年以来的新品发布会和雷军的标志性语录,我们可以发现,公司在今年上半年节奏明显加快,推出的手机新品和智能电器新品款数均迅速增加。

    无论是手机新品取名、还是雷军的个人语录,都透露着许多杀气?!捌旖⑸笔帧?、“战斗天使”,“生死看淡、不服就干”、“永不放弃性价比”,手机市场刺刀见红,贴身肉搏,小米和雷军都不得不打起120分精神来应对“友商”。

    小米的AIoT产品线在1月11日喊出“All in IoT”的口号后,呈现出搭手机一起卖和扎堆单独卖的特点。3月的Redmi搭售蓝牙耳机和洗衣机,5月的Redmi搭售笔记本,4月和6月则单独举办了包括大家电、小家电、运动电子、教育电子等在内的两场发布会。

    与新品发布相比,人事任命和组织调整次数也不见少。大的变化如下所示:

    2019年上半年,小米公司几乎每个月就会发生一次重大的人事任命与组织变化。2月和5月,发生了两次重大的人事与组织调整。

    从这些重大的人事组织变化中,我们可以观察出:

    1、小米人事组织的变化,更多是职能口的横向分工协作,这说明公司之前各产品线的职能人员协作不足,小米正在加强此项工作;

    2、AIoT战略委员会、技术委员会、中国区线下业务委员会、采购委员会、设计委员会的成立,标志着小米已经不那么“扁平化”了,而开始走向集体决策;

    3、小米对于技术更加重视,对于技术人才的升迁、奖励机制正在完善;

    4、中国区正在成为小米的重中之重,线下业务拓展是中国区的重点;

    5、王川在集团内的地位显著上升,一大批80后中层管理干部开始接手管理工作。

    那么,小米为什么在上市的一年内如此频繁的发布新品,和进行大范围的人事组织调整?接下来,我们对小米的“手机+AIoT”两大业务支柱分别做一个回顾。

    手机围城

    上市一年,小米手机身处“围城”之中。

    从上市之时的翻倍豪言,到四季度小米手机国内销量同比下滑35%,国内手机市场变脸之快,令投资者措手不及。小米公司的股价,也一路从二十多港币一股开始连绵阴跌,到2018年底,只有十三港币一股。

    今年年初,红米品牌被独立出去,小米找来了金立大将卢伟冰担当此重任。

    红米取得了不俗的战绩。在刚刚过去的苏宁818购物节手机单品销售排行榜中,红米Note 7在自营全渠道和线上渠道均居首位。Redmi Note 7小金刚系列全球7个月销量达2000万台。

    红米的“极致性价比”之战,就像一场重重包围下的急行军。

    2018年,荣耀线上销量超小米;2019年开年,OV分别发力realme、iQOO子品牌,也开始死磕性价比。小米正准备向高端走,中低端就被友商拖下了水,线上渠道、性价比、年轻人群…小米正在苦力迎战来自华为和OV两大军团的密集火力攻击。

    除了线上渠道,小米、华为和OV三大军团在线下渠道方面也越来越像。小米与OV在中、印两大市场开火,线下成为焦灼点,荣耀的线下店紧随小米之家的节奏。在一位荣耀手机销售代表的朋友圈,手机新品层出不穷,县域线下手机门店的活动也热闹非凡,由此可一瞥战况之激烈。

    渠道红利之战愈发刺刀见红,小米的业绩差强人意??暌岳?,小米公司的股价维持了一贯的阴跌走势,跌到了不到十港币一股。雷军不得不披挂上阵,身居一线来应对国内惨烈的战况。

    市场红利不再,小米正在做出更多组织层面的变革,以应对新的挑战。

    从上市之后成立集团组织部、参谋部,到成立技术委员会、打出“技术立业”的口号,再到最近的公司内部反腐和成立采购委员会,对于内部资源的调配,小米正在更加重视顶层制度的设计。

    从原来的“扁平化”管理,到集体决策机制的成型,公司需要更加规整,自如挥使臂膀,以达到合力。

    但在一些方面,小米的软肋依旧比较明显。

    在芯片这个最“硬”、最难啃的战场,小米始终难以取得突破。小米做芯片已五年有余,小米5C滑铁卢依旧在目,自研芯片已鲜闻见于报端。

    眼看最近OPPO扩张人马开始做芯片,陈明永亦在去年宣称要把研发资金从40亿提升到100亿,如此大手笔,相比于小米“慢熬”,多了不少魄力。

    为了弥补在芯片领域经验的不足,小米买了一家即将上科创板的公司—芯片芯原微电子6.26%股份。芯原是一家芯片设计即服务公司,通俗的来讲,芯原是做芯片外包服务的,主要为众多的新兴公司设计、量产芯片提供偏后端的服务和供应链整合的服务。

    小米此举,依然有点取巧的意味。在以芯片作为卖点的华为、和高举高打投入5G、芯片研发的OV夹攻之下,小米弥补自己技术短板的时间已经不多了。

    拥挤的IoT战场

    IoT产品的毛利是手机的两倍,增速也远好于手机产品,潜在市场空间更是尚未全然展开,因而在小米的战略布局里,IoT占有极重的位置。

    从小米电视问鼎互联网电视霸主,到小米生态链企业华米科技上市之后实现持续增长,小米相中的IoT产品在大多时间领先市场。最新的中报显示,截止6月底,小米IoT平台已连接的设备(不包括手机和笔记本电脑)达1.96亿台,同比增69.5%。

    但是,IoT战场正在变得异常拥挤。

    荣耀发布了“智慧屏”,与小米电视PK。不同于“广告次数达上限或没有广告排期”得以免看广告的小米电视,智慧屏是没有广告的。

    在独霸互联网电视之后,小米终于迎来了一个像样的重量级对手。这个对手发布了一个带着三颗自研芯片与AI摄像头的电视产品,产品的一只广告片是一个刚当爸的中年男子与父亲交流为人父的经验。

    荣耀发布“智慧屏”标志着华为正在对小米的IoT山头发起猛烈的攻势。

    华为的IoT生态里面,HiLink开放平台采取了一个开放、低门槛的姿态容纳传统的家居厂商,鸿蒙OS和LiteOS两个系统分别为重型和轻型物联网设备打造,电视芯片与其他IoT芯片是自己造的。

    小米与华为都想做出一个繁荣的IoT生态。

    小米直接投资了大量的生态链企业,华为通过HiLink切入智能家居市场,但两者在打法上差异颇大。

    小米在每个细分领域,或者自己做,或者扶持代理人,通过低成本的互联网渠道和小米自己的牌子,抓住风口上的爆款,获取一波互联网红利。

    华为在“重型物联网”领域,如互联网电视上自己做,在其他“轻型物联网”产品上采取了合纵连横的姿态,但无论轻重,华为和传统电器商赚的都不是互联网红利。

    一位芯片业资深人士对CV智识表示,他更看好华为这样的商业模式,卖一个硬件赚一份钱,供应链受挤压更小。

    除了小米和华为,市场上的独立第三方IoT方案商,也在试图连接不同电器设备。

    杭州的涂鸦智能,将设计需求交予高通、瑞昱,IC设计商设计好芯片之后交予foundry(晶圆代工厂)批量生产,借由深圳的制造业红利,将做好的模组交付有智能化需求的传统电器厂商。

    而根据涂鸦智能副总裁那竞丹的说法,涂鸦智能与小米、华为等并非为竞争关系。对于消费者而言,他们可能不太会往自己的房子里面只塞满一家公司的智能产品。但无论是哪家智能产品,只要采用了涂鸦认证的方案,他们都可以在一个客户端和后端app上实现控制。

    一个成熟的第三方IoT方案商,加上主打厂家产品直供的拼多多,是不是小米模式的翻版?

    从这个角度来讲,拼多多的“Disney+Costco”模式是小米AIoT模式的兼容低配版,并不能排除一个电商与一个第三方的IoT方案商,日后可以做出来一个威胁小米IoT版图的商业模式。

    结语

    投资人会买小米中报的单么?

    小米公司的股价,已成为小米员工、公司高管和二级市场投资者的心头痛处。小米手机的销售均价在上涨,但是销量停滞;IoT连结设备依然保持可观增速,但是10%的毛利显然难以与互联网服务相比,因为荣耀智慧屏等玩家的杀入,“广告机”的商业模式还能维持多久?

    但不论如何,小米还是得铁了心,毕竟,除了手机和IoT,无路可退。

    网站编辑: 冉一方
    本文为投中网原创文章,转载或内容合作请点击转载说明,违规转载法律必究

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